Tren Penjualan Semen di Pulau Jawa dan Kalimantan Melemah

Penjualan semen Februari 2016 tumbuh tipis sebesar 2,9% menjadi 4,45 juta ton dibanding bulan yang sama 2015 sebesar 4,32 juta ton, ditopang peningkatan permintaan di pasar Sumatera, menurut data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) yang diperoleh duniaindustri.com. Kenaikan penjualan di pasar Sumatera sebesar 17% mengkompensasi penurunan pasar di Pulau Jawa (-1,5%) dan Pulau Kalimantan (-21,9%).

Meski demikian, penjualan semen di Indonesia pada Februari 2016 masih lebih rendah dibanding Januari tahun ini sebesar 5,2 juta ton. Dalam dua bulan pertama 2016, penjualan semen di Indonesia mencapai 9,66 juta ton, tumbuh 6,1% dibanding periode yang sama 2015 sebanyak 9,1 juta ton.

Dilihat per daerah, penjualan semen di Pulau Sumatera dan Sulawesi yang tumbuh signifikan menjadi pendorong utama konsumsi semen di Indonesia. Penjualan semen di Sumatera tumbuh 17% menjadi 1,03 juta ton pada Februari 2016 secara tahunan, sedangkan di Sulawesi meningkat 33,5% menjadi 417 ribu ton.

Sementara penjualan semen di Pulau Jawa turun 1,5% menjadi 2,38 juta ton pada Februari 2016 secara tahunan, didorong penurunan di Jakarta (-5,6%), Banten (-12,9), dan Yogyakarta (-11,9%). Kenaikan penjualan yang rendah terjadi di Jawa Barat (+1,3%), Jawa Tengah (+0,7%), dan Jawa Timur (+2,6%). Di Pulau Kalimantan, penjualan semen juga anjlok -21,9% pada Februari 2016.

Duniaindustri.com menilai penurunan penjualan di dua pasar terbesar di Indonesia, yakni Pulau Jawa dan Kalimantan, akan memperparah persaingan pasar (market competition) mengingat munculnya sejumlah pemain baru di kedua daerah tersebut.

Persaingan industri semen terutama untuk sejumlah merek semen di Pulau Jawa dan Kalimantan diperkirakan makin memanas seiring kehadiran pemain-pemain baru, menurut riset duniaindustri.com. Munculnya pemain-pemain baru berpotensi menggerus pangsa pasar pemain existing jika tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat.

Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI), pasar semen di Pulau Jawa pada 2015 mencapai 33,69 juta ton, turun 0,1% dibanding 2014 sebesar 33,73 juta ton. Pasar semen di Pulau Jawa berkontribusi 55,74% dari total pasar semen di Indonesia. Dari jumlah itu, pasar semen terbesar di Pulau Jawa terletak di Jawa Barat sebesar 8,93 juta ton atau setara 26,5% dari total pasar semen di Pulau Jawa. Setelah Jawa Barat, pasar semen terbesar kedua yakni Jawa Timur sebesar 8,1 juta ton, Jawa Tengah 7,12 juta ton, Jakarta 5,3 juta ton, Banten 3,28 juta ton, dan Yogyakarta 940 ribu ton.

Sementara pasar semen di Kalimantan pada 2015 mencapai 4,06 juta ton, atau setara 6,7% dari total pasar semen di Indonesia.

Tahun ini sejumlah pemain baru akan merealisasikan pabrik baru dan mulai merambah pasar terutama di Pulau Jawa dan Kalimantan. Sebut saja, Semen Garuda, Semen Merah Putih, Semen Puger, Semen Bima, Semen Jawa akan meramaikan pasar semen di Pulau Jawa. Sementara Semen Conch akan memperketat persaingan semen di Pulau Kalimantan.

Berdasarkan kompilasi data duniaindustri.com, Pulau Jawa saat ini dikuasai dua produsen semen besar, yakni PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dengan pangsa pasar masing-masing sekitar 38,8% dan 37%. Begitu juga di Pulau Kalimantan, Semen Indonesia dan Indocement menguasai pangsa pasar masing-masing sekitar 51,6% dan 27,9%.

Kehadiran pemain-pemain baru dengan merek semen yang baru akan terus memanaskan kompetisi pasar dengan pemain existing, mengingat skala ekonomi dan perang harga dimungkinkan terjadi. Pemain baru diperkirakan menggencarkan promosi dan diskon harga terutama di daerah dekat pabrik untuk menopang pertumbuhan merek semen mereka. Hal itu tentu harus diantisipasi pemain-pemain existing.(*)

Sumber: di sini